Disco editado en septiembre del 72 y producido por Patrick Meehan y Black Sabbath.
El sonido de este disco recuerda a los anteriores pero es justo en este momento cuando Black Sabbath empieza a jugar con la experimentación utilizando algunos matices psicodélicos...
El álbum empieza con Wheels Of Confusion/The Straightener, un tema con varias partes bien diferenciadas y por momentos melancólica y triste. Seguidamente nos topamos con la directa: Tomorrows Dream, con sus portentosos riffs.
Le sigue un tema, Changes, bastante raro para Black Sabbath, ya que es una balada en la que el instrumento más presente es el piano. Pero más raro todavía es el tema siguiente, en el que la psicodelia del grupo se hace más patente: FX, quizás el tema más flojo del álbum, quizás por la poca práctica del grupo en este estilo. Seguimos con Supernaut, una de las canciones más heavies de este disco, con unos toques del más clásico rythm'n'blues.
Snowblind es de otro estilo más o menos diferente, más "satánico", con el tema de las drogas como telón de fondo. Y Cornucopia, el tema que le sigue, también parece sacada del mismo molde.
Laguna Sunrise, el tema instrumental, parece sacada de la banda sonora de alguna película basada en algún drama, todo lo contrario que St Vitus Dance, otro de los temas cargados de riffs y guitarreos impresionantes, que empalma perfectamente con el final del disco gracias a Under The Sun, el tema más doom del disco.
En resumen, podemos decir que este disco consagra a Black Sabbath ya no como pioneros de un estilo de música, sino como un grupo totalmente consolidado que empieza a coquetear con otros estilos para enriquecer el suyo. La oscuridad que reina tanto en las melodías como en las letras le da ese toque especial que muy poca gente se atreve a descubrir. Hagamos un esfuerzo y repasemos este disco sin ningún tipo de prejuicio.